中国经济网北京7月11日讯仕佳光子(300410.SZ)今日收报43.70元，涨幅14.85%。
仕佳光子昨晚发布关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告。仕佳光子拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。公司股票(证券简称：仕佳光子，证券代码：688313)于2025年6月30日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。经公司申请，公司股票将于2025年7月11日(星期五)开市起复牌。
仕佳光子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买光电子基金、刘晓明、玄国栋、佛山优势、赵洪军5名交易对方合计持有的福可喜玛82.3810%股权。本次交易完成后，福可喜玛将成为上市公司控股子公司。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交易价格尚未最终确定。本次重组涉及的标的资产最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的审计机构、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份及支付现金购买资产拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份对象为光电子基金、刘晓明、玄国栋、佛山优势、赵洪军5名交易对方。经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为28.24元/股。
鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定，具体发行数量将在重组报告书中予以披露，并最终以上市公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。本次募集配套资金拟用于补充流动资金、支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。
标的公司2023年度、2024年度以及2025年一季度的营业收入分别为8317.69万元、27036.08万元、8257.80万元，净利润分别为1822.46万元、7994.12万元、3068.65万元，经营活动产生的现金流量净额-1863.21万元、4017.53万元、619.75万元。最近两年一期未经审计的主要财务数据如下：
本次交易前，福可喜玛的控股股东是持有公司5%以上股份的股东鹤壁投资集团有限公司的下属企业担任执行事务合伙人之一的产业基金，即光电子基金持有福可喜玛50.48%股份。并且，公司是光电子基金出资规模最大的有限合伙人(LP)，持有该基金44.49%的实缴份额。光电子基金系本次交易对方之一。因此，本次交易预计构成关联交易。
2020年8月12日，仕佳光子在上交所科创板上市，发行数量为4600万股，发行价格10.82元/股，保荐机构为华泰联合证券，保荐代表人为刘鹭、李威。
上市首日，仕佳光子盘中创下股价最高点47元，此后股价震荡下跌。
仕佳光子募集资金总额为4.98亿元，募集资金净额为4.45亿元。仕佳光子最终募集资金净额较原计划少5510.25万元。仕佳光子2020年7月13日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金5亿元，分别用于阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目、年产1200万件光分路器模块及组件项目、补充流动资金。
仕佳光子上市发行费用为5282.25万元，其中保荐机构华泰联合证券有限责任公司获得承销保荐费用4056.61万元。
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